2021年7月，客户张女士到柜台办理保单退保。柜面服务顾问接待到她。经了解得知，这份单是张女士给儿子买的一份终身寿险。由于生意周转急需用钱，所以想办理退保。服务顾问帮助客户通过金管家查询到这份保单是可以进行保单贷款的，并告知客户可以在金管家做申请。服务顾问还耐心地和客户讲解了这份保单里面的保障内容和这份保单对一个家庭的重要作用。张女士了解清楚保单后，决定继续拥有这份保障。于是，请教顾问如何进行保单贷款解決暂时的资金问题。张女士的儿子在国外，没办法一起做保单贷款确认。服务顾问通过电话联系张女士的儿子教他如何下载注册金管家做三方视频。由于网络问题，在视频连接的时候断线了好几次，但是我们的服务顾问依然很耐心地帮助客户多次进行连接，并且一直在安抚我们的客户。最后张女士顺利完成贷款业务。张女士对服务顾问的服务非常满意，对服务顾问专业的服务赞不绝口。

   专业的服务就是要站在客户角度出发。服务顾问急客户所急，在为客户解决问题的同时，更不忘用自己专业负责的态度去服务好每一个客户，让客户不因冲动而遭受损失。